【0113胡毓棠盤勢分析】看過請點讚!
昨天有點恐慌性的殺盤,市場擔心台灣新冠肺炎疫情是不是有擴散,目前看起來是有受到控制,昨天可以視為短線的漲多休息即可,昨天漲防疫概念股,今天資金又撤出來轉往電子,整個擴散出來,台股上漲家數達1100多檔,幾乎是全面噴出。
市場內容來看,點出不同面貌,股王盤中一度換人當,矽力-KY(6415)一度衝上3000元超越大立光,我相信後續性可能會有更明顯得差距,畢竟整個籌碼面、前景展望大不相同,也告訴市場IC設計還是多方的聚焦重心,尤其本益比都拉開來了。
高價IC設計,像是跟矽力-KY比較相關的電源管理IC這塊的像是,聯發科(2454)、世芯-KY(3661)、通嘉(3588)就會有所謂的向上拉抬比價效應,幾年前股王衝上5000元之際整個光學族群被帶動上來。
矽力-KY對於IC設計、相關產業的個股也會有同步性的帶動效果,中低價的IC設計更有機會,像是凌陽(2401)去年第四季追蹤到股價還在10幾元出頭,現在已經衝到24.1元,股價漲將近一倍。
目前來說市場也不斷擔憂是不是過熱了,擦鞋童理論出現等等,我覺得不必預設高點,按照投資的邏輯來看,既然是多頭市場,投資人擔心追高的風險,這種所謂的中低價銅板股買起來也會比較放心,因為下檔空間有限,營運有轉機成長的話,股價爆發力值得期待。
除了凌陽之外,PCB上游的富喬(1815)去年公布出來的12月營收突然跳增來到4億元關卡之上,月增、年增分別有26%、32%的成長,最重要的原因來自於玻纖紗、玻纖布這塊去年第四季開始漲價,中國大陸市場帶動之下,平均漲幅約有10-15%,展望今年市場也很樂觀,玻纖紗產業來自於5G這種高單價的產品運用,甚至是車用市場的運用都有比較明顯的成長,以富喬來說今年伴隨整個玻纖紗市場的漲價趨勢,今年應該有機會繳出由虧轉盈的獲利成績單,對照目前每股淨值16元左右,股淨比還算是比較委屈一點,目前股價位階來看也算是落後的,這種所謂中低價銅板股可以多加留意。
除了富喬之外金寶集團旗下的金寶(2312)今年最大的轉機性來自於低軌道衛星訂單,最主要是有接到SpaceX供應鏈的部份,日前傳出墨西哥廠就近供應SpaceX新產品的出貨,整體產能擴產、接單成長性充滿想像空間,尤其能夠跟著馬斯克看好產業佈局的公司,從過去這幾年特斯拉的經驗可以看到,過去幾年能吃到特斯拉,甚至有買特斯拉股票的人都是大賺的,未來這幾年馬斯克看好的就是外太空的商機,低軌道衛星是未來5G到6G終端應用,發展當中最看好的一塊,也是技術層級難度最高的,金寶能夠搭上SpaceX的供應鏈對於今年的營收、獲利成長給市場蠻大的想像空間,過去這陣子不管是公司派的看法對於未來的接單,開始都有加碼布局的動作,股價才在10元左右,以位階來說本益比相對低,買起來也比較放心,不用擔心現在追一些股票追在相對歷史高,一但大盤反轉會套牢,這些低價銅板股,其實下檔空間有限的情況之下,一但營運、獲利反轉股價補漲空間可以樂觀期待。
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